Юки Амами

Из тюремной камеры двадцатилетний Рэйто Наои попадает в тишину древнего храма. Он заключает странную сделку с тётей, которую никогда не знал. Теперь юноша — хранитель священного камфорного дерева. Дерево, по легенде, хранит мысли тех, кто ему молится. Ночью к нему приходят люди для тайной церемонии. Рэйто не должен мешать ритуалу, но он начинает...

Маленькая любопытная рыбка Поньо – дочь колдуна и прекрасной морской богини уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Ее подбирает пятилетний Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу. И теперь у Поньо только одно желание – стать человеком!...